Ordnung und Überblick bei Nachlass- und Erbschaftsfragen
Wurzelplan begleitet Sie dabei, persönliche Unterlagen zu ordnen, Familiengeschichte festzuhalten und sich ruhig auf wichtige Gespräche vorzubereiten. Ohne Druck. Ohne Versprechen.
Drei Wege, um Klarheit zu gewinnen
Alle Angebote sind informationsorientiert. Wir bieten weder Rechts- noch Steuerberatung an – sondern Struktur, Vorlagen und ruhige Begleitung.
Persönliche Unterlagenmappe
Eine praxisnahe Sitzung, um eigene und familiäre Unterlagen mit beschrifteten Vorlagen in eine übersichtliche Mappe zu bringen. Für alle, die wichtige Dokumente leicht auffindbar haben möchten. Mit bearbeitbaren Vorlagen und einem persönlichen Index. Nur zu Informationszwecken.
- Bearbeitbare Dokumentvorlagen
- Persönlicher Index
- Einzel-Sitzung vor Ort
Familiengeschichte sichern
Ein Bildungs-Workshop, der dabei hilft, Familienerinnerungen und -informationen mit einfachen Mitteln für die Zukunft zu sichern. Für Familien, die ihre Geschichte bewahren möchten. Mit Erinnerungsvorlagen und einem Aufzeichnungsleitfaden.
- Interaktiver Workshop
- Erinnerungsvorlagen
- Aufzeichnungsleitfaden
Orientierungs- & Vorbereitungsprogramm
Eine Reihe von Informationsgesprächen zu allgemeinen Nachlass-Prozessen, die helfen, Zusammenhänge zu verstehen und relevante Fragen ruhig vorzubereiten. Für Einzelpersonen und Familien, die Struktur bevorzugen. Ohne Rechts- oder Steuerberatung.
- Schriftliche Zusammenfassungen
- Vorbereitungsmappe
- Mehrere Informationsgespräche
Was unsere Arbeit auszeichnet
Respektvoller Umgang
Wir gehen ruhig und ohne Druck vor – jedes Thema wird in Ihrem eigenen Tempo behandelt.
Klare Vorlagen
Alle Unterlagen, Checklisten und Indexvorlagen sind einfach beschriftet und sofort verwendbar.
Nur Informationen
Wir geben keine Rechts- oder Steuerauskunft. Unser Fokus liegt auf Orientierung und Ordnung.
Für die ganze Familie
Unsere Workshops eignen sich sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien, die gemeinsam planen möchten.
Schweizer Kontext
Inhalte und Vorlagen sind auf den schweizerischen Rahmen abgestimmt – ohne rechtliche Zusicherungen.
In Ihrem Tempo
Kein Zeitdruck, keine Fristen. Wir begleiten Sie so lang wie nötig und so kurz wie möglich.
Bringen Sie Ordnung in Ihre Unterlagen – ohne Hast.
Fragen Sie unverbindlich an. Wir nehmen uns Zeit für ein erstes Orientierungsgespräch und erläutern, welches Angebot zu Ihrer Situation passt.
Was Menschen uns häufig fragen
Ist das eine Rechtsberatung?
Nein. Wurzelplan bietet ausschliesslich allgemeine Informationen, Organisationshilfe und strukturierte Begleitung. Wir geben keinerlei rechtliche oder steuerliche Auskunft. Für Rechts- oder Steuerfragen wenden Sie sich bitte an zugelassene Fachpersonen.
Für wen sind die Angebote geeignet?
Für Einzelpersonen und Familien, die ihre persönlichen Unterlagen ordnen, Familienerinnerungen bewahren oder sich ruhig auf Gespräche mit Fachpersonen vorbereiten möchten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Was enthält das Orientierungsprogramm genau?
Das Programm umfasst mehrere Informationsgespräche zu allgemeinen Abläufen rund um Nachlass und Erbschaft in der Schweiz. Am Ende erhalten Sie schriftliche Zusammenfassungen und eine Vorbereitungsmappe mit nützlichen Fragen für Ihre Gespräche mit zuständigen Fachleuten.
Finden die Sitzungen in Zürich statt?
Ja, wir sind an der Seefeldstrasse 88 in Zürich ansässig. Sitzungen finden in der Regel bei uns vor Ort statt. Für bestimmte Formate sind auch Termine per Videoverbindung möglich – sprechen Sie uns an.
In welcher Sprache werden die Angebote durchgeführt?
Alle Angebote werden auf Deutsch durchgeführt. Die Vorlagen und schriftlichen Unterlagen sind ebenfalls auf Deutsch verfasst und auf den schweizerischen Kontext abgestimmt.
Wie läuft die Anmeldung ab?
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder rufen Sie uns an. Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen, um gemeinsam das passende Angebot und einen Termin zu besprechen. Es gibt keine Verpflichtung durch die erste Anfrage.
Unser Büro in Zürich
Seefeldstrasse 88, 8008 Zürich – gut erreichbar mit ÖV und in der Nähe des Zürichsees.
Sprechen Sie uns an
Wir beantworten Ihre Fragen ruhig und ohne Verbindlichkeit. Eine erste Orientierung ist immer möglich.
8008 Zürich, Schweiz
Fr: 09:00 – 16:00 Uhr
Sa – So: geschlossen