Struktur und Ruhe bei einem Thema, das selten eilig ist – aber oft aufgeschoben wird
Wurzelplan verbindet klar beschriftete Vorlagen, ruhige Gespräche und ehrliche Abgrenzung zu einem Angebot, das Menschen wirklich weiterhilft.
Zurück zur StartseiteWas Wurzelplan bietet
Persönliche Unterlagenmappe
Ordnung statt Suchen: Mit unseren Vorlagen wissen Sie und Ihre Angehörigen genau, wo welches Dokument zu finden ist.
- Bearbeitbare Checklisten
- Persönlicher Dokumentenindex
- Sitzung vor Ort in Zürich
Familiengeschichte sichern
Erinnerungen und Zusammenhänge, die in keinem Formular stehen: Mit Methode festgehalten, für die nächste Generation.
- Strukturierte Gesprächsleitfäden
- Keepsake-Vorlagen
- Interaktiver Workshop
Vorbereitung & Orientierung
Besser informiert in wichtige Gespräche mit Fachpersonen gehen: ohne Überraschungen, ohne Lücken im Überblick.
- Mehrere Informationsgespräche
- Schriftliche Zusammenfassungen
- Vorbereitungsmappe
Fünf Eigenschaften, die unsere Arbeit prägen
Erfahrung mit dem Thema
Unser Team hat über mehrere Jahre hinweg Formate entwickelt, die Menschen wirklich dabei helfen, ihre persönlichen Unterlagen zu ordnen und sich vorzubereiten. Wir kennen die häufigen Fragen, die Unsicherheiten und die Stellen, an denen Klarheit am meisten fehlt.
Die Angebote wurden von Menschen konzipiert, die selbst erlebt haben, was fehlende Ordnung in schwierigen Momenten bedeutet.
Bewährte Methoden
Unsere Vorlagen und Leitfäden sind nicht spontan entstanden – sie wurden iterativ entwickelt und in der Praxis verfeinert. Das Indexsystem für persönliche Unterlagen folgt einem einfachen, übertragbaren Prinzip: beschriften, einordnen, auffinden.
Alle Methoden sind ohne technisches Vorwissen nutzbar.
Persönliche Begleitung
Jede Anfrage wird individuell beantwortet. Im Gespräch nehmen wir uns Zeit, um zu verstehen, was Sie beschäftigt – und schlagen das Angebot vor, das Ihrer Situation am nächsten kommt. Kein Standardskript, keine vorgeschriebenen Wege.
Wir sind per Telefon und E-Mail erreichbar und antworten innerhalb von zwei Werktagen.
Transparente Preise
Alle Angebote haben feste Preise: CHF 120 für die Unterlagenmappe, CHF 510 für den Familiengeschichte-Workshop und CHF 910 für das Orientierungs- und Vorbereitungsprogramm. Es gibt keine versteckten Posten und keine Abogebühren.
Für Gruppen oder besondere Situationen sprechen Sie uns an – wir suchen gemeinsam nach einer passenden Lösung.
Klare Ergebnisse
Nach jedem Angebot verlassen Sie Wurzelplan mit etwas Konkretem in der Hand: eine gefüllte Unterlagenmappe, ein Familiendokument oder eine Vorbereitungsmappe mit Fragen für das nächste Fachgespräch. Kein vages Gefühl von «ich sollte mal» – sondern ein nächster Schritt.
Was Sie erhalten, ist schriftlich dokumentiert und unmittelbar verwendbar.
Wurzelplan – im Vergleich zu anderen Angeboten
| Merkmal | Allgemeine Angebote | Wurzelplan |
|---|---|---|
| Rechts- oder Steuerberatung | Oft vermischt | Klar ausgeschlossen |
| Mitgegebene Unterlagen | Selten konkret | Vorlagen & Mappen inklusive |
| Persönliche Sitzungen | Oft nur online | Vor Ort in Zürich |
| Feste Preise | Häufig unklar | Transparent angegeben |
| Familiengeschichte einbeziehen | Meist nicht vorgesehen | Eigenes Workshop-Angebot |
| Tempo nach Bedarf | Standardisierte Abläufe | Individuell angepasst |
Merkmale, die wir nirgendwo anders gesehen haben
Ledger-System für Unterlagen
Unsere Vorlagen funktionieren wie ein Buchhalter-Hauptbuch: eindeutig beschriftet, chronologisch geordnet, mit klaren Abschnittstrennungen. Entwickelt für Menschen ohne Buchhaltungskenntnisse.
Familiengedächtnis-Workshop
Ein strukturiertes Format speziell für das Festhalten von Familienerinnerungen – jenseits trockener Formulare. Was Sie Ihren Angehörigen weitergeben möchten, wird mit einfachen Mitteln dokumentiert.
Fragen-Leitfaden für Fachgespräche
Im Orientierungsprogramm erarbeiten wir gemeinsam, welche Fragen Sie einem Notar, einer Bank oder einer Behörde stellen möchten. Sie gehen vorbereitet – nicht überrumpelt – in solche Gespräche.
Kein Upselling, kein Weiterverkauf
Wir arbeiten nicht auf Provision. Wir empfehlen Ihnen keine Versicherungen, Finanzprodukte oder Kanzleien. Unser einziges Ziel ist, dass Sie sich besser zurechtfinden.
Was wir bisher geleistet haben
340+
Begleitete Personen
7 J.
Erfahrung in Zürich
3
Strukturierte Angebote
DE-CH
Sprache & Kontext
Mitglied: Schweizerischer Verein für Dokumentenmanagement
Fachverband für strukturiertes Ablagemanagement in der Schweiz.
Zertifiziertes Kursformat
Unsere Workshopstruktur wurde 2023 durch einen unabhängigen Bildungsanbieter geprüft.
Datenschutz nach CH-DSG
Alle Prozesse entsprechen dem schweizerischen Datenschutzgesetz (revDSG, gültig seit Sept. 2023).
Machen Sie den ersten Schritt – in Ihrem Tempo.
Fragen Sie unverbindlich an. Wir besprechen, welches Angebot zu Ihrer Situation passt, und geben Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen.
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