Von der Unterlagenmappe bis zum Orientierungsgespräch – wählen Sie, was zu Ihrer Situation passt
Alle Angebote sind informations- und organisationsorientiert. Kein Rechts- und Steuerservice. Feste Preise, klare Inhalte.
Zurück zur StartseiteWie wir arbeiten
Jedes Angebot von Wurzelplan folgt einem einfachen Grundsatz: zuerst zuhören, dann strukturieren. Wir starten mit Ihren Fragen und Ihrer Situation – nicht mit einer vorgefertigten Agenda.
Die Inhalte sind für alle verständlich aufbereitet. Wir verwenden keine Fachbegriffe, wo sie nicht nötig sind, und keine Formulierungen, die Angst machen oder unter Druck setzen.
Am Ende jedes Angebots erhalten Sie etwas Handfestes: Vorlagen, Mappen, schriftliche Zusammenfassungen – Materialien, die Sie danach tatsächlich nutzen können.
01
Zuhören
Ihre Situation, Ihre Fragen, Ihr Tempo
02
Strukturieren
Gemeinsam Ordnung schaffen
03
Übergeben
Unterlagen, Vorlagen, Zusammenfassungen
Persönliche Unterlagenmappe
Eine praxisnahe Sitzung, um eigene und familiäre Unterlagen mit beschrifteten Vorlagen in eine übersichtliche Mappe zu bringen. Für alle, die wichtige Dokumente leicht auffindbar haben möchten. Informational only.
- Bearbeitbare Dokumentvorlagen (editierbare PDF / Word)
- Persönlicher Index mit allen relevanten Kategorien
- Einzel-Sitzung vor Ort in Zürich (ca. 2 Stunden)
- Nachbetreuung per E-Mail bei Fragen zu den Vorlagen
Ablauf
- 1Erstgespräch: Welche Unterlagen sind vorhanden?
- 2Gemeinsames Einordnen und Beschriften
- 3Übergabe der fertigen Mappe und Vorlagen
Familiengeschichte sichern – Workshop
Ein Bildungs-Workshop, der dabei hilft, Familienerinnerungen und -informationen mit einfachen Methoden und Leitfäden für die Zukunft zu sichern. Für Familien, die ihre Geschichte bewahren möchten.
- Interaktiver Gruppenworkshop (2–6 Personen, ca. 3 Stunden)
- Erinnerungsvorlagen und Keepsake-Materialien
- Aufzeichnungsleitfaden für eigene Fortsetzung
- Digitale Vorlagen für späteres Ergänzen
Ablauf
- 1Einführung in die Methode und Materialien
- 2Gemeinsames Festhalten von Erinnerungen und Fakten
- 3Übergabe der ausgefüllten Vorlagen und Anleitung
Orientierungs- & Vorbereitungsprogramm
Eine Reihe von Informationsgesprächen zu allgemeinen Nachlass-Prozessen. Hilft Ihnen, Zusammenhänge zu verstehen und relevante Fragen ruhig vorzubereiten. Für Einzelpersonen oder Familien, die Struktur bevorzugen. Kein Rechts- oder Steuerservice.
- 3–4 Informationsgespräche (je ca. 60–75 Minuten)
- Schriftliche Zusammenfassung nach jedem Gespräch
- Vorbereitungsmappe mit Fragen für Fachpersonen
- Glossar mit erklärten Begriffen aus dem Nachlassbereich
Ablauf
- 1Erstgespräch: Situation und Informationsbedarf klären
- 2Themengespräche zu allgemeinen Nachlassthemen
- 3Abschlussgespräch und Übergabe der Vorbereitungsmappe
Vergleich auf einen Blick
| Merkmal | Unterlagenmappe CHF 120 |
Familiengeschichte CHF 510 |
Orientierungsprogramm CHF 910 |
|---|---|---|---|
| Vorlagen inklusive | |||
| Persönliche Sitzungen | 1 Sitzung | 1 Workshop | 3–4 Gespräche |
| Für Einzelpersonen | |||
| Für Familien | |||
| Schriftliche Zusammenfassungen | |||
| Schwerpunkt | Dokumente | Erinnerungen | Vorbereitung |
Am besten für
Unterlagenmappe
Personen, die ihre Dokumente endlich ordnen möchten – schnell und konkret.
Am besten für
Familiengeschichte
Familien, die gemeinsam Erinnerungen und Zusammenhänge festhalten möchten.
Am besten für
Orientierungsprogramm
Personen und Familien, die strukturiert Überblick gewinnen und sich gezielt vorbereiten möchten.
Was für alle Angebote gilt
Datenschutz
Vertrauliche Behandlung aller persönlichen Angaben. Keine Weitergabe ohne Ihr Einverständnis.
Keine Beratung
Ausdrücklich kein Rechts- oder Steuerservice. Wir informieren und organisieren – nicht mehr.
Klare Inhalte
Einfache Sprache, keine Fachbegriffe ohne Erklärung, verständlich für alle.
Persönlich
Kein automatisiertes System. Jede Sitzung wird individuell begleitet.
Transparente Festpreise in CHF
Persönliche Unterlagenmappe
CHF 120
pro Person, einmalig
- 1 Sitzung vor Ort (~2h)
- Bearbeitbare Vorlagen
- Persönlicher Index
- E-Mail-Support
Familiengeschichte
CHF 510
pro Gruppe (2–6 Pers.), einmalig
- Workshop (~3h)
- Erinnerungsvorlagen
- Aufzeichnungsleitfaden
- Digitale Vorlagen
Orientierungsprogramm
CHF 910
pro Person/Familie, einmalig
- 3–4 Gespräche
- Schriftl. Zusammenfassungen
- Vorbereitungsmappe
- Glossar
Alle Preise in Schweizer Franken (CHF), inkl. MwSt. Keine versteckten Gebühren. Keine Abogebühren.
Sprechen Sie uns an – wir helfen bei der Wahl.
Wir besprechen gerne, welches Angebot zu Ihrer Situation passt. Kein Druck, keine Verbindlichkeit.
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